Inclusión Financiera

Acceso financiero

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, un punto de acceso se considera cualquier ubicación física en donde una persona puede realizar determinadas operaciones bancarias como agencias, establecimientos y cajeros automáticos.

El sistema bancario nacional de Guatemala muestra un crecimiento constante y significativo, como se evidencia en el análisis de puntos de acceso desplegados en tasas y totales por cada 10,000 adultos. Desde enero de 2022 hasta enero de 2024, tanto el número total de puntos de acceso como la tasa por cada 10,000 adultos han experimentado un aumento notable.

El crecimiento absoluto en el número total de puntos de acceso, que ha aumentado en un 50.3% durante este período, sugiere una expansión cuantitativa del sistema bancario. Este incremento refleja una mayor disponibilidad de opciones financieras y servicios para los consumidores guatemaltecos.

Por otro lado, el incremento en la tasa por cada 10,000 adultos, que ha aumentado en un 50.0%, revela un avance significativo en la inclusión financiera de la población adulta en Guatemala. En promedio, más adultos están accediendo a los servicios bancarios en comparación con el tamaño de la población adulta. Este aumento en la tasa sugiere que el sistema bancario nacional está llegando a una parte cada vez mayor de la sociedad guatemalteca, lo que puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico y en la reducción de la exclusión financiera.

servicios bancarios

Como puntos de acceso del sistema bancario se contabilizan agencias bancarias, establecimientos de agentes bancarios y cajeros automáticos. Se aprecia una concentración de 8.9 mil puntos de acceso en el departamento de Guatemala, seguido de Quetzaltenango con 2.3 mil y Petén con 2.2 mil. Cuando se estudia la misma variable ajustada a la población, resaltan Petén con 58.3 puntos de acceso por cada 10 mil adultos y El Progreso con 56.4.

En el departamento de Guatemala, se observa la mayor concentración de agencias bancarias: 4.8 por cada 10,000 adultos. En contraste, Quiché, Alta Verapaz y Totonicapán exhiben las densidades más bajas, con menos de 1.2 puntos por cada 10 mil adultos. Esta distribución refleja la concentración de población y actividad económica en el país, en donde las agencias bancarias son fundamentales para el acceso a una variedad de servicios financieros.

Los departamentos de Petén y El Progreso destacan por tener una mayor densidad de establecimientos bancarios, superando los 50 puntos por cada 10 mil adultos. Los agentes bancarios juegan un papel crucial en la inclusión financiera, especialmente en áreas donde la presencia de bancos tradicionales es limitada.

Los cajeros automáticos emergen como el tipo de punto de acceso más común y están ampliamente distribuidos en todo el país. El departamento de Guatemala lidera en esta categoría (aún ajustado por la población), mientras que Quiché, Huehuetenango y Totonicapán muestran una menor densidad de cajeros automáticos, con menos de 1 cajero por cada 10 mil habitantes. Esta amplia distribución facilita el acceso al efectivo para la población, asegurando que incluso en áreas remotas, los servicios bancarios básicos estén disponibles y accesibles para todos los ciudadanos.

Tendencia del uso de servicios financieros móviles

Los Servicios Financieros Móviles (SFM) se refieren a la prestación de productos y servicios financieros a través de un dispositivo móvil, como un teléfono celular o una tableta. Estos servicios pueden incluir una amplia gama de transacciones, como: transferencias de dinero, pagos de facturas, depósitos y retiros.

La tasa y total de personas que han hecho uso de servicios financieros móviles ha aumentado de manera constante en el período analizado. El crecimiento más significativo se observó en el primer semestre de 2023 con un aumento del 13%.

El gobierno de Guatemala ha implementado iniciativas para promover el uso de servicios financieros móviles, el aumento en la penetración de los teléfonos inteligentes ha facilitado el acceso a los servicios financieros móviles.

USUARIOS CON SERVICIOS FINANCIEROS MÓVILES POR DEPARTAMENTO

La tasa de afiliación a SFM en Guatemala es relativamente baja y existen disparidades entre los diferentes departamentos. Quetzaltenango y Guatemala tienen ambos volumen y densidad alta de afiliación a SFM. El resto de departamentos tienen uno de los dos o ninguno.

Los departamentos con mayor tasa de afiliación total son: Guatemala, Quetzaltenango, Petén, Izabal y Chiquimula. Por el contrario, los departamentos con menor tasa de afiliación total son: Alta Verapaz, Quiché, Sololá, Huehuetenango y Jalapa.

Existen diversos factores que pueden influir en la tasa de afiliación a SFM en Guatemala, entre ellos:

• Nivel de ingresos
• Nivel de educación
• Acceso a la tecnología
• Presencia de instituciones financieras
• Factores culturales

tasa de penetración de cuentas de depósitos

La mayoría de las instituciones bancarias en Guatemala ofrecen tres tipos de cuentas de depósitos: monetarias, de ahorro o a plazo. El número total de cuentas de depósitos por cada 10 mil adultos ha aumentado constantemente desde 2022 (crecimiento anual promedio del 2.5%). En cambio, en cuanto a la tasa de cuentas de depósitos, el crecimiento anual fue de aproximadamente el 1.5%.

El aumento real en el número de cuentas de depósitos sugiere un mayor interés en los productos de depósitos en Guatemala. Esto puede deberse a una serie de factores, como el aumento de los ingresos, la mayor conciencia financiera y la búsqueda de alternativas de inversión más seguras.

perfil financiero

Los departamentos urbanos del país exhiben el mayor número de cuentas de depósito, reflejando su densa población y la actividad económica más robusta. Guatemala lidera con 7.3 millones cuentas, seguido por Quetzaltenango con 0.9 millones. En contraste, El Progreso y Totonicapán registran cifras menores, 136 mil y 175 mil respectivamente. Al analizar las cuentas per cápita, se observa que Guatemala cuenta con 2.9 cuentas por persona, Zacapa con 1.5, y Quetzaltenango desciende al noveno decil con la misma cifra. Es relevante señalar la estabilidad de Escuintla, Petén y Suchitepéquez tanto en el número total de cuentas como en las cuentas per cápita.

Los departamentos que destacan por sus elevados montos en las cuentas bancarias a lo largo del año son Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango y Jutiapa, siendo los dos últimos posiblemente influenciados por su condición fronteriza. Los montos oscilan entre Q6,282 millones y Q131,802 millones en estos departamentos. En cuanto a los montos per cápita en los diferentes tipos de cuentas bancarias, Guatemala lidera con Q52 mil anuales, seguido de El Progreso con Q19 mil. De último se encuentra Totonicapán con Q3 mil anuales, indicador de alta informalidad/ingresos menores.

endeudamiento de adultos en guatemala

Se consideran deudores a las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o garantías de la institución; así como las personas individuales o jurídicas que figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de similar naturaleza. En el gráfico se muestran la cantidad total de deudores a nivel país en 2022 y 2023. En general, se observa una tendencia al alza en el número de deudores, con un ligero descenso en el segundo semestre de 2022.

El número de deudores en 2022 comenzó en 1.28 millones y aumentó gradualmente hasta alcanzar 1.43 millones en julio del 2023. Con respecto al porcentaje de adultos con deuda, el crecimiento ha sido constante desde enero del 2022, variando un punto porcentual por trimestre.

Varios factores podrían explicar la tendencia al alza en el número de deudores en Guatemala. Algunos de estos factores son:

• El crecimiento de la economía guatemalteca ha impulsado el consumo y la inversión, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de crédito.

• El aumento de los ingresos ha permitido a las personas acceder a más crédito.

• El sector financiero guatemalteco ha experimentado una expansión en los últimos años, lo que ha facilitado el acceso al crédito para las personas y empresas.

• La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la economía guatemalteca, lo que ha llevado a un aumento en la necesidad de crédito para las empresas y familias.

Porcentaje de adultos deudores

Uno de cada cuatro adultos en el departamento de Guatemala es considerado deudor. El segundo porcentaje más alto se encuentra en Petén con un 14 % de adultos deudores. Contrastan Totonicapán, Huehuetenango y Alta Verapaz, con menos del 7 %. Es significativa la discrepancia en acceso/uso de los instrumentos de deuda, hasta cuatro veces menor entre la metrópolis y zonas rurales.